滿清入主中原,正當一切百廢俱興之際,清太祖順治駕崩。順治臨終將皇位傳予三阿哥玄燁(康熙)(張智霖),並授命索尼、蘇克薩哈、遏必隆及鰲拜四位顧命大臣輔政。玄燁童年並不得父皇歡心,而後更由於染上天花被迫遷居宮外,孤苦無依之際,與鰲拜(林嘉華)結識並被其英雄氣慨所吸引,與之習武,因此產生一種親如父子的感情。玄燁即位,改元康熙,熙以拜為榜樣,不論武功、政事均十分信任;拜亦借助與熙之間的關系,在朝中排除異己;熙日漸長大,由“明史案”、“湯若望案”及“圈地換地事件”中發現拜囂張狂妄的真面目,更促使熙借大婚早日親政的決心。